Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny...
Medvedík Vivo trávi dni hudbou so svojím milovaným majiteľom Andrésom. Keď však dôjde k tragédii, je na Vivovi, aby doručil posolstvo, ktoré Andrés nikdy nedokázal: Vivo by mal v podobe piesne odovzdať milostný list Andrésovej priateľke z mladosti a jeho celoživotnej tajnej...
