Max Lewinsky je posadnutý honbou za nepolapiteľným zlodejom Jacobom Sternwoodom. Keď nechce čakať na posily a zasiahne sám, ťažko postrelený podľahne presile. So zranením, ktoré má trvalé následky, stratí všetky ilúzie o svojej práci a ovládne ho pocit zmaru. Po rokoch zachytia...
Keď sa v Normandii počas pobytu pri oceáne britský tajný agent James náhodou na pláži spozná s podmorskou biologičkou Danielle, ich cesty sa na chvíľu spoja a vytvorí sa medzi nimi veľmi silné puto. Čas ich zblíženia je však limitovaný práve a len na týchto pár dní na tichom...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
