Mladá Paula Alquist sa vydá za pianistu Gregory Antona a odsťahuje sa za ním do domu, kde za záhadných okolností prišla o svoj život jej teta. Pohodu mladomanželov však začne čoskoro opadať. Každú noc Paula počuje čudesné zvuky na povale. Miznú rôzne predmety a Gregory...
Bývalý vojak Jerry sa snaží stať umelcom v povojnovom Paríži. A má nejaký úspech, nájde bohatú patrónku, ktorá kúpi jeho obrazy a odporučí ich svojim priateľom. Jedného dňa vojde do nočného klubu a stretne Lisu a mladí ľudia sa do seba okamžite zamilujú. Neskôr však...