60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Keď režiséra Niccola opustí žena, zrodí sa mu v hlave myšlienka na film o vzťahoch so ženami. Opustí ho aj mladá žena, s ktorou mal románik. Začne po nej pátrať a zároveň začne hľadať predstaviteľku hlavnej úlohy pre svoj film. Niccolov život a prípravy filmu sa začnú...
