Anna opustila svojho manžela Marka aj ich syna Boba. Mark je rozhodnutý vypátrať pravdu a začne svoju ženu sledovať. Sprvu si myslí, že je za všetkým iný muž. Čoskoro ale spoznáva, že Anna našla niečo iné, čo miluje a nehodlá sa toho vzdať. Jej podivné správanie a bizarné...
Tragikomický príbeh malého belehradského úradníka, ktorý sa koncom roku 1939 rozhodol stráviť po prvýkrát dovolenku pri mori. Špecifická atmosféra doby – nástup fašizmu – sa odrazí v mentalite obyvateľov malého mestečka, ktorí doženú nešťastného Golužu k samovražde.