Anglicko, začiatok storočia. Počas popoludňajších stretnutí pri šálke čaju spoznávame hlavné postavy: rodinu bohatého obchodníka Wilcoxa, ich náhodné známosti sestry Schlegelové, intelektuálky nemeckého pôvodu, a hrdého, ale neúspešného mladého úradníka. Všetko je len...
Keď vydavateľa Willa Randalla pohrýzol vlk, určite neočakával, že sa z neho stane vlkolak! Ibaže zakrátko po uhryznutí mu na tých najneočakávanejších miestach začne bujnieť ochlpenie a i jeho čuch sa neuveriteľne zostrí – vďaka čomu odhalí neveru svojej manželky Charlotte...