Krutá kráľovná Gedren túži po absolútnej moci nad svetom. Zaútočí na mesto Hablac a zabije majiteľa talizmanu, ktorý môže zničiť všetko na zemi. Červená Sonja, jeho sestra, sa však s magickým mečom vydáva na odvážnu výpravu, aby Gedren porazila. Proti zlej kráľovnej sa...
Úspešný obchodník odchádza do Talianska, aby zariadil návrat tela svojho otca, bohatého magnáta. Zistí, že jeho otec ani zďaleka nebol také neviniatko, ako sa tváril.
