Je skoro ráno, v predvečer Štedrého dňa a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Iba anjel Petronel akoby sa každému plietol pod nohami. Na čo siahne, to pokazí, ale pritom nikdy neprizná svoju chybu, čím si proti sebe poštve všetkých svätých....
Cez den má Popoluška tvár špinavú od sadzí, ale v noci sa mení v rozprávkovo krásnu princeznú v plesových šatách z kúzelných orieškov. Krásny princ sa do Popolušky zamiluje, ale ostane mu v rukách len stratená črievička ... Ako to v správnej rozprávke býva, všetko dobre...
Příběh se odehrává během šedesátých let. Mladý učitel nastupuje na místo vychovatele v jednom pražském ústavu ochranné výchovy mládeže. Natáčení bylo v roce 1968 zastaveno a ke konečnému sestřihu natočeného materiálu došlo až počátkem roku 1989.
