Inšpirovaný klasickými českými rozprávkami hovorí o malom rytierovi, ktorý sa vydal do sveta a nakoniec zistil, že nie je dôležité dobrodružstvo na honosných dvoroch, ale priateľstvo prostých ľudí.
Gymnazista Štěpán a Kendy sú študenti maturitného ročníka na gymnáziu v malom okresnom meste. Obaja majú umelecké ambície: jeden skladá verše a druhý ich zhudobňuje. Na popud riaditeľky školy sa spoločne rozhodnú zorganizovať ochotnícke divadelné predstavenie a do jeho...
Kým Kendy sa ako pomocný režisér vracia do rodného mesta nakrúcať trinásť dielny seriál, Štěpán po promócii nastupuje na svoje prvé miesto ako internista v nemocnici. Jeho neprispôsobivosť miestnym pomerom a zmysel pre etiku svojho povolania však príliš nevyhovuje ostatným už...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
V druhej časti básnickej tetralógie sa opäť stretneme so Štefanom Šafránkom, tentoraz už ako študentom medicíny a jeho priateľom Kendym, študujúcim na FAMU. Zoznámime sa s novými Štepánovými spolužiakmi, Honzom Antošom z Kolína, Moravákom Venošom a černochom Numirom Cassa...