Pyšná princezná Krasomila sa odmietne vydať za kráľa Miroslava, a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto...
Keď sa vozy kupca (Václav Voska) zrútia do priepasti, musí predať všetok majetok, dokonca aj obraz matky jeho tretej dcéry, láskavej Krásky. Cestou do mesta sa oddýchne v pustom zámku a ráno nájde namiesto obrazu hromadu šperkov a peňazí. Pri odchode ešte odtrhne v záhrade ružu....
Geniálny vynálezca, profesor Roch, je blízku objaveniu látky, ktorá môže v zlých rukách zničiť svet. A práve také ruky má gróf Artigas, tajomný a temný dobrodruh, ktorý vo svojej ponorke križuje svetové moria, potápa lode a bohatstvo, ktorého sa tak zmocní, používa ako...
Film vznikol prevodem rovnomennej básne a získal okrem mnoho domácich ocenení aj Zvláštnu cenu poroty a Striebornú medailu na MFF v Moskve 1967 a Striebornú sirénu na Prehliadke čs. filmov v Sorrentu 1969.
