Architekt Sam stále trúchli za svojou milovanou manželkou. Jeho malý syn Jonah chce, aby si ocko niekoho našiel, a tak zavolá do obľúbeného nočného rozhlasového programu a prinúti otca, aby prehovoril do éteru. V aute ho začuje medzi desiatkami tisícov iných aj Annie, ktorú Sam...
Rok 1969. Dr. Malcolm Sayer skúma v newyorskej nemocnici skupinu pacientov, ktorí v dôsledku prekonanej encefalitídy boli po desiatky rokov v katastrofálnom stave. Zrealizované testy ho presvedčia, že títo pacienti žijú svojím vnútorným životom. Sayer získa povolenie riaditeľa...
