Rok 1969. Dr. Malcolm Sayer skúma v newyorskej nemocnici skupinu pacientov, ktorí v dôsledku prekonanej encefalitídy boli po desiatky rokov v katastrofálnom stave. Zrealizované testy ho presvedčia, že títo pacienti žijú svojím vnútorným životom. Sayer získa povolenie riaditeľa...
Architekt Sam stále trúchli za svojou milovanou manželkou. Jeho malý syn Jonah chce, aby si ocko niekoho našiel, a tak zavolá do obľúbeného nočného rozhlasového programu a prinúti otca, aby prehovoril do éteru. V aute ho začuje medzi desiatkami tisícov iných aj Annie, ktorú Sam...
