Nemecký reportér Ludwig uteká pred nacistami so synom Rolfom a jeho nerozlučným psom Adim. Ich cieľom je New York, kde na nich čaká Rolfova matka, predtým však musia prejsť cez Francúzsko a Španielsko. Je to vyčerpávajúca a náročná cesta. Pri prechode cez Pyreneje je ich...
Kráľ zostarol a potrebuje niekomu odovzdať žezlo, ale sebecká princezná nápadníkov stále odmieta. Nakoniec súhlasí, že sa vydá za toho, kto jej prinesie spievajúci strom. Do krásnej princeznej sa zamiluje princ, ktorý ako jediný je ochotný nájsť zlého lesného ducha a strom...
