Mladý, čerstvo vyštudovaný lekár Edward na konci 19. storočia prichádza na prax do psychiatrického ústavu pre choromyseľných ležiaceho v hmle v odľahlom kúte hôr. Tu ho privíta šéf lekárskeho tímu, jeho asistent a záhadná kráska Eliza, trpiaca panickou hrôzou z akéhokoľvek...
Príslušník špeciálnych síl Nikolaj Cherenko odíde do výslužby a chystá sa užívať si pokojný život so svojou rodinou. Jeho manželka a syn sa však stanú nevinnými obeťami prestrelky medzi gangmi. Nikolaj sa preto rozhodne začať znova, presťahuje sa z Ruska do Ameriky a pracuje...
