Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
Matt Drayton je redaktorom v denníku Guardian a jeho manželka Christina vlastní galériu umenia. Svoju dcéru Joey vychovali v liberálnom duchu, napriek tomu ich však zaskočí, keď sa ich dcéra chce vydať za doktora Johna Prentica. Jej nastávajúci je totiž čiernej pleti.
Wheelsy je obyčajné mestečko plné priateľských ľudí, ktorí sa starajú len o svoje vlastné problémy. Lenže pod týmto milým povrchom sa začínajú diať čudné veci...
Hlavnou postavou je úspešný architekt Vincent Eastman, ktorý sa stane obeťou smrteľnej dopravnej nehody. V krátkom okamihu pred haváriou sa mu vybavujú spomienky na vzťah k milenke Olivii a k manželke Sally. Vincent si spomína, ako a kedy sa jeho vzťah so Sally začal meniť, vybavujú...
