V starom sirotinci ubiehajú dni jednotvárne, avšak noci sú niečo úplne iné; aspoň pre Tima. Jediným liekom na jeho strach z tmy je odraz hviezdneho svitu. Tento strach ho jednej noci zavedie až na strechu sirotinca. Tu zisťuje, že jeho obľúbená hviezda zmizla, a ďalšie bohužiaľ...
Počas druhej križiackej výpravy v Palestíne nájde kapitán Trueno v žalárnej pevnosti umierajúceho kresťana Juana de Ribera, ktorý ho poverí úlohou vrátiť sa do Španielska s čarovným kalichom, o ktorom tvrdí, že je to Svätý grál, ktorý bol pred tisíckami rokov na rozkaz...
