November 1999. 67-ročný Trond žije v novoobjavenej samote. Začiatkom zimy zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal vtedy 15 rokov a bolo to práve to leto, kedy ho jeho otec pripravoval niesť bremeno svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. Bolo to...
Zlý čarodejník Snerk ukradne čarovné brnenie, aby pomocou neho prevzal moc v Údolí rytierov. V rozprávkovom kráľovstve sa Vianoce ocitnú v ohrození a jedine princezná Eiril, ktorá má chýbajúcu časť výzbroje, ich dokáže zachrániť. Snerk prenasleduje Eiril, aby získal jej...