Veliteľ gestapa v Ríme Herbert Kappler varuje generála Kurta Maelzera pred povolením pochodu nemeckých jednotiek SS z obavy pred útokom partizánov. Ako sa ukáže, jeho obavy sú oprávnené a k útoku skutočne dôjde.
Slávny filmový režisér Guido Anselmi odchádza do kúpeľov, aby unikol pred osobnou aj profesionálnou krízou. Všetci netrpezlivo čakajú na jeho nový, významný film. On však nevie, ako ďalej. Ku všetkému Guida prenasleduje roztrpčená manželka Luisa a rozmarná milenka Carla....
Giovanna a Antonio prežívajú veľkú lásku, no napriek všetkým ich snahám musí Antonio narukovať na ruský front. Na konci vojny sa nevráti, no Giovanna je presvedčená, že žije a stále je niekde v Sovietskom zväze. Vydá sa ho preto hľadať a napokon ho i nájde, no Antonio už...
