Slávny filmový režisér Guido Anselmi odchádza do kúpeľov, aby unikol pred osobnou aj profesionálnou krízou. Všetci netrpezlivo čakajú na jeho nový, významný film. On však nevie, ako ďalej. Ku všetkému Guida prenasleduje roztrpčená manželka Luisa a rozmarná milenka Carla....
Francis Barnard sa vybral do Španielska, pretože sa dopočul, že jeho sestra Elizabeth zomrela. Jej manžel, Nicholas Medina, syn najbrutálnejšieho španielskeho inkvizítora, mu síce povedal, že jeho sestra zomrela na chorobu krvi, Francis sa však tomu zdráha uveriť. Rozbehne vlastné...
