Filmový retromuzikál je zasadený do horúceho leta roku 1968. V pôvabnom výtvarnom štýle atmosféry konca 60. rokov rozpráva film príbeh jednej lásky, ktorej dejiny však neboli naklonené. Maturantka Tereza a chlapec, ktorý utiekol z vojny - sú hlavnými postavami.
Film nakrútený podľa skutočnej udalosti, sa odohráva v malebnom prostredí Orlických hôr. Rozpráva o vzťahu mentálne postihnutého Emila Máchu a jeho synovca, ktorých dá v jednej chvíli dokopy osud, aby medzi nimi postupne vzniklo puto, ktoré je prezentáciou sily a „moci“...
