Detektív Hae-joon je privolaný k prípadu úmrtia muža, ktorý sa zabil za nejasných okolností pri páde zo skaly. Tieň podozrenia hneď padá na čerstvú vdovu, krásnu Seo-rae, ktorú táto skutočnosť na prvý pohľad ani len neznepokojí. Zdá sa však, že chladná bola iba k svojmu...
Kamaráti z detstva – jeden pán, druhý sluha – sa znovu stretnú po vojne za dynastie Čoson. Tentokrát ale ako nepriatelia, ktorí stoja na opačných stranách.
Zabijak Kim In-nam (Jeong-min Hwang) chce seknúť s prácou a presťahovať sa do Panamy. Ako poslednú úlohu prijme vraždu násilníckeho šéfa japonského gangu. Než však stihne odísť, dozvie sa od svojho predchádzajúceho nadriadeného, že jeho bývalú priateľku v Bangkoku...
