Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
V druhej časti básnickej tetralógie sa opäť stretneme so Štefanom Šafránkom, tentoraz už ako študentom medicíny a jeho priateľom Kendym, študujúcim na FAMU. Zoznámime sa s novými Štepánovými spolužiakmi, Honzom Antošom z Kolína, Moravákom Venošom a černochom Numirom Cassa...
