V rozprávkovej krajine Andalasia žila krásna mladá princezná Giselle. Kým sa však stačila vydať za neodolateľného princa Edwarda, aby žili spolu šťastne až naveky, prekliala ju zlá kráľovná Narissa a premiestnila v čase do súčasného New Yorku. Giselle sa tu rýchlo spriatelí...
New York. Málokto z jeho obyvateľov tuší, že v temných zákutiach mesta prebieha neustály boj o ich záchranu medzi silami, o akých sa im ani nesnívalo. Veľký mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so svojím rivalom Maximom Horvathom, najmä keď Horvath vďaka...
