Šanghaj, tridsiate roky 20. storočia. Grófka Sofia Belinskaja pracuje v bare pochybnej povesti ako tanečnica, aby uživila svoju početnú rodinu. Napriek tomu, že jej zárobok je ich jediný zdroj obživy, aristokratickí emigranti za to Sofiou pohŕdajú. Todd Jackson je bývalý americký...
Psychický narušená Angela má záľubu v tom, čo jej ide najlepšie - vraždenie nič netušiacich tínedžrov. A zas sa na ňu raz usmialo šťastie, miesto jej posledného vyčíňania bolo obnovené a premenované. Zmenilo sa na experimentálny tábor, kde by sa mala zblížiť mládež...