Nová pouličná droga dokáže svojho užívateľa vyslať skrz čas a dimenziu, ale má jednu nevýhodu: niektorí konzumenti prestávajú byť ľudskými bytosťami. Môžu dvaja kolegovia - skrachovanci zachrániť ľudstvo pred zakrádajúcu inváziou z iných svetov?
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
