Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
