Len niekoľko sto rokov "mladá" čarodejnica sa chce pozrieť na slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej vrchu. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, jej to síce vyhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Pozoruje slávnosť ukrytá za kríkmi, je však...
Po smrti starého mlynára sa najmladší z jeho troch synov vydáva do sveta hľadať šťastie. Na svoje veľké prekvapenie zistí, že mačka, ktorú zdedil, vie hovoriť ľudskou rečou a cestou sľúbi, že urobí svojho pána bohatým a šťastným.
