Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Poviedkový film v duchu hrabalovskej poetiky o nevšednostiach obyčajného života. Jednotlivé poviedky s názvami Smrt pana Baltazara, Podvodníci, Dům radosti, Automat Svět a Romance nakrútili tvorcovia v počiatkoch ich bohatej filmovej kariéry. Film, ktorý zobrazuje rôzne prístupy...
