Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Je jedno, či spolu hovoria muži, alebo ide o dialóg medzi mužom a ženou. Švankmajer bez použitia jediného slova na trojici príkladov ukazuje, že v komunikácii vládne agresivita, boj o dominanciu, sebectvo, neochota až neschopnosť načúvať druhému.
Kdesi v zapadnutom kúte blízko hraníc býva v opustenej hájovni drobný muž bohatej minulosti, ktorý tu pracuje ako cestár… Tak sa pred nami v jeho spomienkach začne odvíjať príbeh pikolíka, ktorý zažil rozmach českej spoločnosti, okúzlenie bohatstvom i karnevalom života...
Poviedkový film v duchu hrabalovskej poetiky o nevšednostiach obyčajného života. Jednotlivé poviedky s názvami Smrt pana Baltazara, Podvodníci, Dům radosti, Automat Svět a Romance nakrútili tvorcovia v počiatkoch ich bohatej filmovej kariéry. Film, ktorý zobrazuje rôzne prístupy...
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
Príbeh prekliateho šľachtického domu, ktorý sa prepadne do bažín, aby navždy zmyl previnenie rodu, ktorý ho obýval. Film nerekonstruuje pochmúrny príbeh, ale vyjadruje pocity drám, ktoré prežíva priateľ-svedok z Poeove novely. Je to priestor, čas, hmota, je to murivo, bahno - to...
