Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Kdesi v zapadnutom kúte blízko hraníc býva v opustenej hájovni drobný muž bohatej minulosti, ktorý tu pracuje ako cestár… Tak sa pred nami v jeho spomienkach začne odvíjať príbeh pikolíka, ktorý zažil rozmach českej spoločnosti, okúzlenie bohatstvom i karnevalom života...
Dej filmu sa odohráva v malej dedinke, ktorú, ako sa zdá, niekto z diaľky sleduje, bez toho, aby bol on sám videný. Do dedinky prichádza divadelná skupina, aby tu predviedla biblické pašie. Ich predstavenie je prerušené výpadkom elektrického prúdu a medzi obyvateľmi dedinky sa...
