Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Pyšná princezná Krasomila sa odmietne vydať za kráľa Miroslava, a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto...
Snímka vychádza z obsiahlej románovej predlohy, z ktorej ale vyberá len niekoľko epizód. Autori scenára sa sústredili najmä na roky Mánesových štúdií na výtvarných školách a na obdobie, keď už zrelý a osobitý umelec presadzoval svoje poňatie novej výzdoby Staromestského...
