Princeznú Helenu a princa Václava ich kráľovskí otcovia kedysi dávno zasnúbili. Ale oni sa vôbec nepoznajú a nechcú sa podrobiť dohovorenému sobášu. Zamilujú sa do seba vďaka súhre okolností, kedy zaprú svoju totožnosť. Helena si chce u otca vynútiť sobáš s milovaným...
Pyšná princezná Krasomila sa odmietne vydať za kráľa Miroslava, a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto...
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
