Bezpečnostné zložky, ktoré stoja verne na strane ľudu, odhalia sprisahanie. V centre intríg sa tak ocitá jeden priemerný herec, ktorému sa náhle zatočí hlava z nečakaných pochvál. Mladému mužovi dlho trvá, než precitne zo snov, než pochopí, ako bol zneužívaný.
V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
