David a Gail trávia dovolenku na jednom z bermudských ostrovov. Pri potápaní objavia vrak lodi Goliáš, čo vzbudí pozornosť miestneho mafiána Henriho, keďže Goliáš sa potopil aj s obrovským nákladom morfia. David a Gail sa spoja s miestnym dobrodruhom, aby morfium za peniaze z lode...
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
