Tajný lasvegaský policajt Vincent Downs sa zaplieta do siete korupcie, intríg a zabijackých gangstrov. Keď po neúspešnej lúpeži niekto unesie jeho dospievajúceho syna Thomasa, Downs ho musí počas jedinej bezsennej noci zachrániť a priviesť zločincov pred spravodlivosť.
Vyšetrovatelia FBI Jess a Ray sú zohratí, sú si blízki a ich spoločná kariéra je na vzostupe. Nový prípad s nimi ale poriadne zamáva a do duší im nezmazateľne vypáli znak bolesti. Dostanú za úlohu vyšetriť nález brutálne zavraždenej mŕtvoly pohodenej v smetiaku a na mieste...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
