Píše sa rok 1982 a Taeko má 27 rokov, je slobodná a celý život žije v Tokiu. Rozhodne sa navštíviť svoju rodinu na vidieku, kde sa jej začnú vybavovať zabudnuté želania. V lyrických presahoch medzi prítomnosťou a minulosťou Taeko uvažuje o priebehu svojho života a zamýšľa sa...
V období pred olympijskými hrami v Tokiu v roku 1964 bojujú dvaja spolužiaci zo strednej školy za záchranu starej klubovne z čias druhej svetovej vojny pred zbúraním a spoločne hľadajú nádej.
Kocúr Pero je poriadne prešibaný a vie si poradiť v každej situácii. Vďaka tomu sa mu podarí dať dokopy chudobného chlapca a krásnu princeznú. Lenže s princeznou by sa chcel oženiť samotný Lucifer. Kocúr však vymyslí, ako si poradiť aj s týmto problémom.