Guy Carter je absolvent architektúry, má krásnu ženu a dieťa na ceste. Kde je teda problém? Už rok sa mu nedarí nájsť prácu v odbore, ktorý vyštudoval. Nutne potrebuje peniaze, takže sa ujme brigády s popisom „rozvoz". Čoskoro sa však ukáže, že bude namiesto pizze rozvážať...
V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri...
Blížia sa Vianoce a psy sa tešia na darčeky. Avšak dvaja zlí psy - Zabijak a Ksicht spolu so zlou čarodejnicou Beladonou im radosť chcú prekaziť. Šteniatko Timmy má chorú labku a tak sa mu zbierajú na lekára. Zabijak a Ksicht však peniaze ukradnú a okrádajú aj ostatných psíkov...
Na osamelej nevadskej diaľnici zastaví automobil manželov Jacksonovcov policajný automobil. Sedí v ňom Collie Entragian, mohutný policajt z malého mestečka Beznádej. Namiesto formálnej kontroly dokladov však Petra a Mary odvezie do mestského väzenia, kde je už zatvorená aj rodina...
