Malé prasiatko Babe žije na ponurom statku. Pretože mu je smutno za maminkou stráni sa ostatných. Jedného dňa ho však ukradne chamtivý zamestnanec statku, ktorý ho predá farmárovi Arthurovi Hoggetovi. Babe sa na farme spriatelí s ostatnými zvieratami, ale farmárová žena Esme, sa...
Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ......
