Tri krátke príbehy z mesta, ktoré preslávil spevák Elvis Presley. Režisér Jim Jarmusch zasadil svoj ďalší celovečerný film do Mephisu, rodiska slávneho speváka Elvisa Presleyho. Odohrávajú sa tu tri tragikomické príbehy, ktoré obrazne tvoria vagóny jedného vlaku. Prvý z nich...
O2 je čerstvo prepustený väzeň, ktorý si za krádež odsedel niekoľko rokov za mrežami. Plánuje začať nový život, a to najmä kvôli svojmu desaťročnému synovi, ktorý už nemá matku. Chce sa k nemu vrátiť a postarať sa o neho tak, ako to mal urobiť už dávno. Plány sa mu ale...
1960, Washington, D.C. Ťažké obdobie pre Ameriku, ešte ťažšie pre jej obyvateľov. Soul, drogy a viac čiernych afro, než si dokážete predstaviť. Je to éra, v ktorej nezávislé hudobné stanice vyrastajú ako huby po daždi a v ktorej slovo v éteri má moc spojiť ľudí...