Carl Brashear sa narodil ako syn chudobného černošského roľníka na americkom juhu. Jeho otec Mac nechce, aby syn celý život trpel núdzou ako on. Carl sa dá naverbovať k námorníctvu, stane sa najskôr kuchárom, potom sa osvedčí ako záchranný plavec, ale jeho sen je stať sa...
Talentovaná Honey Daniels je hip-hopová tanečnica, ktorá sa živí ako barmanka a vo voľnom čase učí tanec znevýhodnené deti v komunitnom mládežníckom centre. Jej snom je stať sa úspešnou tanečnicou. Zaujme hudobného režiséra Michaela Ellisa, ktorý ju obsadí do jedného zo...
Chudobný basketbalista čiernej pleti Montgomery Brewster sníva o tom, že ho jedného dňa objaví hľadač talentov ako nádejného nadhadzovača. Už dlhšiu dobu sleduje, že ho niekto z opodiaľ fotografuje, a dúfa, že to je práve vysnívaný hľadač talentov. Po bitke v krčme kvôli...
Po konflikte so zákonom sa Maria vrátila do drsného prostredia Bronxu, aby od základov obnovila svoj život. Má len talent na pouličný tanec a neústupnú túžbu dokázať, čo v nej je.
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
