Školský rok sa končí a konečne prichádzajú dlho očakávané prázdniny. Malý Mikuláš s rodičmi a babičkou odchádzajú k moru do hotela Beau-Rivage. Mikuláš si na pláži rýchlo nájde nových kamarátov - Bena, ktorý tu nie je na prázdninách, ale žije tu, Freddyho, ktorému...
Armand Lebrecq kedysi sníval o tom, že bude kúzelníkom. Ale stal sa z neho lekárnik. Svoju ženu má stále rád, ale pokojne by ju opustil kvôli energickej Alex. Má to urobiť alebo nie? Jedného dňa sa však Armand dozvie, že mu zomrela jeho babička Berthe. Cíti sa trochu previnilo...
