Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne...
Viktoriánsky Londýn. Mladý syn bankára Hugh Pilaster ostane po otcovej smrti vydaný na milosť svojej tete Auguste, stále krásnej žene, opantanej ctižiadostivosťou a túžbou po moci. Spolu so svojim priateľom Sollym, ktorý je tak isto synom bohatého bankára, unikajú do londýnskeho...