Čerstvo zosobášený pár Jennifer a Paul sa presťahoval do vysnívaného domu, ktorý si pred časom kúpili a zariadili. Nevedia však, že dom má temnú minulosť, prebýva v ňom Incubus – sexuálny démon, ktorý má podiel aj na zmiznutí predošlej majiteľky. A démon prejavil...
Po smrti svojich rodičov žije 14-ročná Annabel so svojím starým otcom a kamarátom delfínom Mitzym v raji na karibskom ostrove. Všetko sa však zmení, keď ju chce jej druhý dedko vziať so sebou do New Yorku. Annabel a jej priatelia musia vymyslieť, ako to zariadiť, aby mohla zostať...
