Balto a jeho potomok Kodi, sa obávajú o budúcnosť psích záprahov. Technický pokrok sa totiž nezadržateľne rúti dopredu a ľudia používajú na prepravu zásob a pošty stále častejšie lietadla. Vo fascinujúcom závode tradície proti technológii sa spolu stretne psie záprahy...
Princovi Erikovi a princezne Ariel sa narodila dcéra Melody. Keďže ju začala ohrozovať zlá Morgana, sestra čarodejnice Uršuly, museli rodičia Melody zatajiť jej pôvod morskej panny. Melody však od narodenia túžila po vodnej ríši a chcela žiť ako morská panna. Preto sa rozhodla...
