Policajný detektív je unavený svetom. Nezasiahol pri masakre v reštaurácii rýchleho občerstvenia. Teraz bojuje o svoju stratenú povesť s kolegami na oddelení, s priateľmi aj sám so sebou.
Zúfalý newyorský paparazzi Les Galantine (Steve Buscemi) sa pretĺka showbiznisom a snaží sa uloviť výnimočné fotografie celebrít, za ktoré dostáva len malé honoráre. Raz poskytne atraktívnemu dvadsaťročnému bezdomovcovi Tobymu (Michael Pitt) prístrešie vo svojom zanedbanom...
