Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu...
Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi...
