Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu...
Isaac Knott mal osem rokov, keď sa s rodičmi vracal domov a do ich auta narazilo maloleté dieťa. Jeho rodičia zomreli a on zostal do konca života pripútaný na invalidný vozík. Teraz, takmer 20 rokov po nehode, pracuje Isaac v rádiu, keď dostane správu o zdravých ľuďoch, ktorí z...