17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
Zúfalý newyorský paparazzi Les Galantine (Steve Buscemi) sa pretĺka showbiznisom a snaží sa uloviť výnimočné fotografie celebrít, za ktoré dostáva len malé honoráre. Raz poskytne atraktívnemu dvadsaťročnému bezdomovcovi Tobymu (Michael Pitt) prístrešie vo svojom zanedbanom...
