V časoch, keď ešte rozprávka bola skutočnosťou, žil vo Francúzsku krásny mladý princ, ktorý ale bol pyšný a sebecký. Stará čarodejnica sa ho rozhodla potrestať a premenila ho v hrozné zviera. Uľútostilo sa jej však mladého života a dala princovi ešte šancu na vyslobodenie:...
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
