Na počiatku 20. storočia sa Čína ocitla v stave krízy. Zem bola rozdelená, obyvateľstvo hladovalo a nedávne politické reformy situáciu len zhoršili. Občania sa začali otvorene búriť a všetko smerovalo k veľkej vojne…
Keď je mladý mních menom He Anxia nútený opustiť svoj chudobný kláštor, spolieha sa na svoje mimoriadne schopnosti bojových umení, aby prežil vo vonkajšom svete. Pri hľadaní mentora sa jeho cesta skríži s majstrom kung-fu, ktorý vlastní Knihu tajomstiev, odhaľujúcu stratené...