Nová pouličná droga dokáže svojho užívateľa vyslať skrz čas a dimenziu, ale má jednu nevýhodu: niektorí konzumenti prestávajú byť ľudskými bytosťami. Môžu dvaja kolegovia - skrachovanci zachrániť ľudstvo pred zakrádajúcu inváziou z iných svetov?
Princovi Erikovi a princezne Ariel sa narodila dcéra Melody. Keďže ju začala ohrozovať zlá Morgana, sestra čarodejnice Uršuly, museli rodičia Melody zatajiť jej pôvod morskej panny. Melody však od narodenia túžila po vodnej ríši a chcela žiť ako morská panna. Preto sa rozhodla...
