Študent bojových umení sa vracia do školy svojho bývalého majstra. Je to tragický návrat, pretože jeho učiteľ bol zavraždený. Stopa vedie do jednej zo súperiacich škôl. Keď sa však ukáže, že miestne úrady nemajú veľký záujem o vyšetrenie majstrovej smrti, študent sa...
Každý rok sa stretávajú susedné kung-fu školy v turnaji o veľkú prestiž. Škola majstra Thana vyhráva každý rok len vďaka tomu, že ich súťažiaci odieľ vedie Tiger, nejlepší žiak školy. Ten sa, ale nechá podplatiť, pod zámienkou sa vyhne súťaženiu a potajomky vedie...
